印度铁合金生产商反对通过取消铁合金进口关税的方法来压低国内钢价。

当中国经济增速放缓时,人口如中国一样多的印度被中国钢铁界寄予厚望。然而,印度却抬高了钢铁进口门槛。据消息,印度政府最近决定,上调钢材进口关税2.5个百分点以及加强钢材质量管控。按照其钢铁部规定,所有进口钢材需要满足印度标准局的性能要求。

甩锅中国倾销钢铁?中国才是全球钢材涨价的推动者

据兰格钢铁4月8日报道,印度铁合金生产商强烈反对通过取消铁合金进口关税的方法来压低国内钢价。

业内人士认为,这对于出口强劲的中国钢铁企业带来了挑战。

日前,特朗普在白宫签署了命令,将于15天后对美国进口的钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。虽然在特朗普曾经召开的诸多会议上,很多钢铁生产商强烈谴责中国廉价钢铁对美国市场的倾销行为。但实际上,这种谴责是缺乏事实依据的。而且特朗普的这项决定,既有政治因素方面的考虑,也有商业因素方面的考量。

印度铁合金生产商协会称,他们已经收到了一封抗议钢铁部长的信,信中称“强烈反对取消铁合金海关关税。由于锰矿、铬矿和冶金煤等生产成本的增加,铁合金的价格也已经上升。”信中称,取消5%的铁合金进口税只会鼓励进口,降低国内产能利用率(大约能维持在70%)。

“一带一路”催生印度商机

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中国是全球钢铁生产大国。全球钢铁一半产量出自中国。然而,2011年以来,中国GDP增速放缓,2014年GDP增速为7.4%,创下24年来新低。2015年一季度为7.0%,环比回落0.3个百分点。

谴责中国倾销钢铁并不客观

经济放缓背景下,中国钢铁严重产能过剩,钢价大幅下跌,中国钢价与国际钢铁之间价差优势显现,2014年中国钢铁大量出口,全年钢铁出口量同比增幅接近50%;总量约占全国粗钢产量的10%,而往年这个数字不过2-3%。

虽然很多美国钢铁生产商强烈谴责中国廉价钢铁对美国市场的倾销行为,但这种谴责是没有什么道理的。

印度GDP增长有望超过中国。据世界银行最新发布的《全球经济展望》显示,2015年印度GDP增速将加快至7.4%,明年达7.8%,2017年至8.0%—相比之下,中国经济增速今年为7.1%,2016年放缓到7.0%,2017年则降至6.9%。“印度将是全球增长最快的大型经济体,未来两年,印度较中国增速的领先优势将扩大。”世界银行的报告进一步表示。

首先,中国生产的钢铁以自用为主。在2017年,中国钢材产量104818万吨,钢材出口7543万吨,中国进口钢材1330万吨,增长0.6%。铁矿砂进口107474万吨,增长5%。

而印度钢铁业相对落后。据联合工厂委员会数据,印度4月份钢铁消耗量550万吨;钢铁需求同比上升7.1%。期间印度钢铁产量达到730万吨,同比上升0.5%。

从上述数据可以看出,2017年中国出口钢材仅占中国钢材总产量的7%,中国的钢材主要以自用为主,出口钢材的比例非常小。另外,受这几年去产能的政策影响,2017年中国钢铁出口总量相对于2016年下降了30.5%。如果中国钢铁企业真的像美国钢铁生产商指责的那样在倾销钢铁,中国钢铁出口的绝对值就不会只有7543万吨,更不会出现出口钢材不增反降的情况。

中印钢铁业差距明显。2013年,中国钢铁产量8.2亿吨,印度钢铁消费量1.1亿吨。2011年开始,中国钢铁过剩严重,而印度钢铁需要进口。

其次,美国进口中国钢材占比非常低。随着美国去工业化和本国制造业发展成本居高不下,美国钢材进口与日俱增,在2017年,美国进口钢材的70%以上来自加拿大、巴西、韩国、墨西哥、俄罗斯等国。其中加拿大的比重最高,占到美国钢材进口总量的16%,其次是巴西和韩国,分别占到美国钢材进口总量的13%和10%,然后是墨西哥、俄罗斯、土耳其、日本,占比依次为9%、9%、7%、5%。相比之下,中国大陆对美国钢材出口根本排不上号。

印度大型矿石供应商HLNgoa负责人哈瑞胥曾透露,2013年印度钢铁缺口是0.3-0.4亿吨,特钢、硅钢、轨道用钢都是缺的。而中国一家大型钢厂人士告诉上证报记者,中国的特钢、电工钢都过剩。

即便是在2015年中国大陆还没有大规模完成去产能的时候,中国在2015年对美国钢材出口也只有216万吨,占中国钢材出口总量的比重不足2%。事实上,中国钢材出口主要流向亚洲国家,比如韩国、越南、菲律宾、印度尼西亚、印度、泰国等国家。在2015年,中国出口上述6国的钢材达到4385万吨,其中的1349万吨钢材出口韩国,是当年美国进口中国钢材的6倍左右。可以说,韩国是购买中国钢铁的大户,美国在2015年采购中国钢材的总量不足韩国的零头。

2014~2015年度,中国为印度最大的钢供应国,占印度进口总量的36%。今年4月份,印度从中国的钢进口同比大增62%,到19万吨。

总之,美国钢铁企业谴责中国向美国市场倾销钢铁的论调并不客观。必须说明的是,虽然中国的钢材以自用为主,出口的比例不高,但这并不意味着中国钢铁工业技术水平低。事实上,在诸多领域,中国钢铁企业的技术水平已经位列世界第一梯队。比如最近新闻介绍的航母甲板钢,又比如用于雪龙号的极地特种低温钢,用于海上钻井平台的大厚度齿条钢,用于铁路的轨道焊接钢,用于航天飞船上的特种钢……

以4月出口量计算,全年中国出口到印度的钢铁总量约230万吨,在中国钢铁8亿吨总量中占比微乎其微。不过,印度市场的潜力绝不容小视。多位人士认为,印度需求将决定下一轮大宗商品牛市时点。

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印度提高进口关税

高关税背后的经济考量

中、日和韩国是印度前3大钢供应国。印度上调钢材进口关税,日本、韩国和中国谁的冲击更大?

回溯过去,美国在十多年前也采用过类似的政策。

日本和韩国对印度钢出口在关税方面享有一定的优势。韩国在2009年与印度签署了全面经济伙伴关系协定,之后韩国对印度钢材出口关税稳步下降,2017年将降至零。日本与印度2010年签署CEPA,根据协议,印度将取消90%从日本进口包括钢材在内商品关税。中国和印度没有签署全面经济伙伴关系协定,中国出口到印度的钢材需缴7.5%关税。显然日、韩对印度钢材出口比中国有优势。

2002年3月5日美国总统布什对进口的板坯、板材、长材等14个钢材品种实施为期3年的关税配额限制和征收8%-30%关税。随后,中国、日本和一些欧洲国家先后针对美国的保障措施启动世贸争端解决程序。

不过,出口价格方面,中国出口价格比日本和韩国低。即便考虑关税上调2.5%成本仅增10美元/吨左右,中国钢价比日、韩仍有优势。分析师认为,考虑上述这些因素,印度上调钢材进口关税对中国钢铁出口实际影响可能有限。

2003年11月,世界贸易组织确认美国实施的钢铁保障措施违反了世贸组织相关规则。此后,全球多个国家和地区对美国发出警告,如果不取消201条款,将对美实施贸易制裁。在实行高关税政策一年半之后,在2003年12月,美国总统布什宣布取消保护性钢材进口关税。

不过,印度上调钢进口关税和严格质量控制之后,中国钢铁出口印度将面对更大的挑战。

从表面上看,美国总统布什在推行高关税政策一年半之后认怂了,取消了保护性钢材进口关税。但实际上,保护性钢材进口关税一方面减少了钢材进口,另一方面使美国钢铁企业获得了1年半的窗口期完成重组改造。

就数据来看,在2013年1—9月美国进口巴西钢材同比降低44.85%,进口日本钢材同比降低41.28%,进口韩国钢材同比降低28.57%。加拿大和墨西哥由于属于于北美自由贸易区国家,美国从这两国进口的产品不受201条款限制,造成的负面影响就小一些。这次加拿大和墨西哥能够豁免,可能也是因为两者属于于北美自由贸易区国家。

本次特朗普的做法,颇有效法当年布什征收保护性钢材进口关税的味道。毕竟美国在过去几年已经关停了不少钢铁厂,大批蓝领工人被迫失业。而特朗普在竞选时就向美国民众承诺,会给大家带来工作。在这种情况下,如果要保护美国企业和工人的利益,最简单的,也是被历史证明行之有效的做法就是征收保护性钢材进口关税了。

美国谴责中国廉价钢铁对美国市场的倾销行为,只是拿中国做由头推行贸易保护主义。类似的,欧洲国家也没少针对中国钢铁搞贸易壁垒。虽然中国出口欧洲的钢材比例非常小,在2015年,中国出口法国和德国的钢材分别为6.7万吨和19.4万吨,但这并不妨碍欧洲国家在2016年对中国钢材产品征收高额“双反”关税。这种现象背后既有欧洲国家保护本国企业、稳定就业的考量,也有更深层次的政治因素。

甩锅中国符合美国当下的政治正确

近年来,随着中国积极开展环境整治,关停了大量钢铁企业,在过去几年里,中国的合法钢铁产能已削减1.15亿吨,而非法产能则减少1.4亿吨。根据英国钢铁咨询公司MEPS估算,这波削减产能推使全球钢价自2015年末以来大涨了六成。

也就是说,中国不仅没有在全球低价倾销钢材,反而是全球钢材涨价的积极推动者。换言之,美国钢铁企业指责中国向美国倾销钢铁的谴责是非常不负责任的言论。这种不负责任的做法颇有甩锅的嫌疑。

美国钢铁企业自己没能把企业经营好,被加拿大、巴西、墨西哥、俄罗斯的钢铁企业打得节节败退。但在舆论上,必须坚决把黑锅甩给中国,形成“不是国军无能,只是共军太狡猾”的舆论氛围。把国内矛盾引向中国,让中国去承受美国失业钢铁工人的怒火。而特朗普则可以从容的脱身,并在一旁偷笑。

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那为何让中国背锅呢?毕竟在美国当下的舆论场上,俄罗斯和中国是最佳的背锅侠。

考虑到俄罗斯经济在近年来缺乏起色,俄罗斯背的黑锅以政治方面为主,比如美国媒体炒作的俄罗斯干涉美国大选。由于中国在经济发展上取得举世瞩目的成就,以及中国产品物美价廉举世闻名,加上中国共产党执政与社会主义国家的特征,对于特朗普和美国钢铁巨头来说,恐怕很难在地球上找到比一个经济高速发展、“邪恶专制”的社会主义国家更合适的背锅侠了。

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